Forskningsbolaget Follicum genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 15,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 4 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Follicum emitterar units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Bolaget kommer vid full teckning att initialt tillföras 15,5 miljoner kronor och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 15,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget kan därmed tillföras högst 31 miljoner kronor.

Kapitaltillskottet kommer främst att användas till Follicums diabetesprojekt för att skapa ett internationellt attraktivt bolag med en differentierad produktportfölj. Företrädesemissionen vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner avser att täcka bolagets kapitalbehov kommande 18 månader, det vill säga till november 2019.

Villkoren i nyemissionen innebär att fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en unit. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 2,20 kronor per unit. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 11 juni och aktien handlas exklusive uniträtt den 12 juni. Teckningstiden löper från 19 juni till 3 juli och handel med teckningsrätter sker den 19 juni till 29 juni.

Nyemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 15,5 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till 35 procent från vissa aktieägare, däribland bolagets huvudägare Swedish Growth Fund samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. LMK Ventures garanterar 10,0 miljoner kronor motsvarande 65 procent av företrädesemissionen.

Bolagets viktiga kommande milstolpar under 2018/2019 inom hårväxt är:
* Val av topikal formulering i andra kvartalet 2018.
* Sista patient in, det vill säga komplett patientrekrytering för fas I/IIa-studie i andra kvartalet 2018.
* Toplinedata från fas IIa-studie rapporteras i tredje/fjärde kvartalet 2018.
* Prekliniska säkerhetsstudier med topikal formulering påbörjas, inför kommande kliniska studier.
* Förberedelser inför kliniska fas II-studier med topikal formulering.

Bolagets viktiga kommande milstolpar under 2018/2019 inom diabetes är:
* In-vivo resultat av bolagets peptider.
* Val av läkemedelskandidat avseende diabetes vid årsskiftet 2018/2019.
* Information om effekter av läkemedelskandidaten på diabeteskomplikationer.

Arctic Securites är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.