Forskningsbolaget Peptonic Medicals styrelse föreslår en företrädesemission bestående av units som inkluderar såväl aktier som teckningsoptioner om totalt cirka 68 miljoner kronor.

Emissionen är säkerställd till 67,5 procent genom garanti- och teckningsåtaganden. Emissionen behöver klubbas vid en extra stämma den 9 januari. Emissionskostnaderna är cirka 4,9 miljoner kronor exklusive garantiåtaganden.

Kapitalet kommer att användas för att amortera lån, marknadsföring, organisation och produktutveckling. Likviden från teckningsoptionerna kommer att användas till samma saker samt en förbättrad likviditet.

Peptonic Medical har under 2022 fastställt en ny strategi för bolaget. Verksamheten är uppdelad i två delar - Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Medical Consumer är betecknat som kärnverksamhet. Den uppdaterade strategin innebär ett ökat affärsfokus mot vaginala medicinska tillstånd.

"Peptonics målsättning är att skapa en nytt segment med kliniskt bevisad intim egenvård. Inom segmentet ska Peptonic vara en ledande aktör och erbjuda kvinnor innovativa helhetslösningar som möjliggör att diagnostisera, behandla och förebygga de medicinska tillstånd som uppstår. Produktportföljen ska breddas genom en kombination av egen utveckling, in-licensiering och förvärv", uppger bolaget.

Varje aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna teckna en unit. En unit kommer bestå av fyra aktier, en teckningsoption TO 2, en teckningsoption TO 3 och en teckningsoption TO 4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,28 kronor, motsvarande 0,07 kronor per aktie. Sista dag preliminärt inklusive rätt till uniträtt är den 9 januari nästa år. Teckningsperiod är 13-27 januari nästa år.

Vid full teckning i företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 tillförs bolaget ytterligare högst cirka 26,7, 29,1 respektive 34,0 miljoner kronor.

Peptonic Medical har säkrat teckningsförbindelser om cirka 18,9 procent av emissionen. Vidare har emissionsgaranter åtagit sig att garantera resterande andel om cirka 48,6 procent upp till 67,5 procent av nyemissionen.

Vidarstiftelsen har genom teckningsförbindelse åtagit sig att kvitta utestående fordran på bolaget mot nära 20,2 miljoner units. Det motsvarar 5,6 miljoner kronor. Därtill har Maida Vale Capital genom teckningsförbindelse åtagit sig att kvitta utestående brygglån till bolaget mot cirka 17,9 miljoner units, motsvarande cirka 5,0 miljoner kronor. Styrelsen har säkrat brygglånet inför emissionen.

Emissionsgaranter är Formue Nord Markedsneutral, Maida Vale Capital, Mangold Fondkommission och Tuvedalen Limited. Garanterna får en ersättning om antingen 15 procent av det garanterade beloppet kontant eller 20 procent av det garanterade beloppet i units.