Vid full teckning ger emissionen IDL Biotech AB ett tillskott på cirka 39,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 100 % genom cirka 80 % teckningsförbindelser och cirka 20 % garantiåtagande. Ett investerarkonsortium som leds av AB Grenspecialisten har vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från nuvarande huvudägare Leif Pihlqvist med bolag. Allmänheten ges möjlighet att teckna i emissionen utan företräde.

Kapitalet från nyemissionen kommer att ge Bolaget de ekonomiska möjligheter som krävs för att göra nödvändiga satsningar på de fyra nyckelområden som står i fokus: klinisk validering, utöka befintliga marknader samt introducera produkterna på nya marknader, ansöka om FDA-godkännande för UBC® Rapid på den amerikanska marknaden samt lansering av snabbtest för lungcancer. Bolaget förväntar sig att de nya satsningarna kommer ha en kraftigt positiv påverkan på försäljningen inom bolagets produkter de kommande 12 – 24 månaderna. Bolaget prognos är att den positiva försäljningspåverkan kommer primärt vara hänförlig till bolagets produkter UBC® Rapid samt TUBEX® TF. Bolagets produkt för test av Tyfoidfeber, TUBEX® TF, har inkluderats i det statliga upphandlingssystemet i Indonesien, som är bolagets primärmarknad för produkten. Genom inkluderingen, som gäller från 30 december 2018, når bolaget en 70 % större marknad än tidigare.  

I samband med emissionen beslutade bolagsstämman den 25 oktober att ändring av bolagsordningen skulle ske, där bland annat Leif Pihlqvist samt Labbex Förvaltnings AB samtliga A-aktier skulle stämplas om till B-aktier. Den ändrade bolagsordningen blev registrerad hos bolagsverket 2018-11-05.  

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningstid: 12 – 26 november 2018.
• Teckningskurs: 1,20 SEK per aktie.
• Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 8 november 2018 är aktieägare. På avstämningsdagen berättigar en (1) aktie i IDL innehavaren till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.
• Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och i andra hand som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt.
• Teckning med företrädesrätt sker genom samtidig betalning. Teckning utan företrädesrätt sker genom särskild anmälningssedel
• Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med 12 november 2018 till och med 22 november 2018. Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 12 november 2018 fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i början av december 2018.
• IDL har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och från externa investerare om totalt 31,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. 
• IDL har erhållit garantiåtagande motsvarande ca 8 MSEK, motsvarande ca 20 % av Företrädesemissionen.  
• IDL Biotech ABs värdering i emissionen pre-money uppgår till cirka 33 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen. 

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Redeye AB och legal rådgivare till Bolaget är Wistrands Advokatbyrå. Aktieinvest AB agerar emissionsinstitut. I samband med emissionen har bolaget tecknat ett Corporate Broking avtal med Redeye AB.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 16.55 CET. 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i IDL Biotech och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Inbjudan att teckna aktier i IDL Biotech AB  kommer endast att ske till berörda personer genom prospektet som IDL Biotech AB offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av IDL Biotech AB för att tillåta ett erbjudande i andra jurisdiktioner än Sverige. 

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller  Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar IDL Biotechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”prognos”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”möjligheter” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas eller överlåtas i USA. Det kommer inte att lämnas något erbjudande i USA att förvärva de värd

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.