Bakgrund och motiv

Styrelsen har baserat på utfall 2018 och beräknad volymtillväxt antagit nya finansiella mål för koncernen som ersätter de 2016 kommunicerade. De nya målen innebär att Amnode skall minst;

-          ha en fortsatt minst 10 % årlig tillväxt och minst 137 (100) mkr i omsättning år 2021 (2019)

-          ett kassapåverkande EBITDA resultat om ca 12 % (12 %) 2021.

-          och en årlig utdelning om 30 % om bolagets situation så tillåter.

Mot bakgrund av dessa nya finansiella mål har styrelsen beslutat att med stöd av sitt bemyndigande genomföra en företrädesemission för att säkra nödvändigt investeringskapital till nyinvesteringar för ökad automatiseringsgrad, ökad kapacitet och bättre effektivitet samt öka tillgången till rörelsekapital för koncernen som de planerade nya volymerna drar med sig de kommande åren.

Företrädesemissionen i korthet

• Baserat på utfallet 2018 genomförs Företrädesemissionen i syfte att möjliggöra investeringar i ny produktionsutrustning nödvändig för att hantera de planerade volymökningarna de kommande åren. Samt för att säkra rörelsekapitalet under den planerade expansionen.
• Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.
• Teckningskursen är fastställd till 0,05 kronor per aktie. (vilket motsvarar en rabatt om ca 38 %, mot stängningskursen den 25 februari 2019)
• Emissionen görs 1:1, för varje gammal aktie kan man med företräde teckna en ny och max 314 005 867 nya aktier kan emitteras. En aktie ger en teckningsrätt att teckna en ny aktie.
• Vid full teckning tillförs bolaget ca 15,7 mkr före transaktionskostnader och bolagsvärdet före nya pengar är ca 25 mkr. Teckningslikviden skall erläggas kontant men också genom kvittning av giltig fordran.
• Teckningsförbindelser har utan kostnad för Bolaget inhämtats från huvudägare, styrelse, ledning och övriga aktieägare om totalt ca 3,2 Mkr, 20 %, varav 2,8 mkr mot kontant betalning. Till detta tillkommer garantiåtaganden enligt avtal på 9,4 Mkr, ca 60 % av Företrädesemissionen, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna säkerställer ca 80 % av emissionsbeloppet. Ersättning till garanterna utgår enligt avtal med 10% på garanterat belopp.
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 11 mars 2018. 
• Teckningstiden förväntas löpa från och med 13 mars som första dag till och med 29 mars som sista dag för teckning.
• Handel med teckningsrätter TR förväntas ske mellan 13 mars och 25 mars.

Lars Save, styrelsens ordförande, kommenterar:

”Amnodes nya finansiella mål innebär behov av stora investeringar i flertalet nya produktionsmaskiner för att möta ökad efterfråga på våra tjänster till framförallt den tunga fordonsindustrin. Amnode måste  vara fortsätta konkurrenskraftig mot en, vår huvudmarknad. Nyemissionen är en offensiv satsning på Amnode för att säkra vår konkurrenskraft och vår expansion de kommande åren.”

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras av styrelsen.

25 februari 2019                                                 Amnode tar beslut om företrädesemission inklusive villkor och publicerar.

11 mars 2019                                                      IM beräknas offentliggöras och avstämningsdag för rätten att deltaga i emissionen.

12 mars 2019                                                      Första handelsdagen för Bolagets aktier exklusive rätt att deltaga i Företrädesemissionen.

13 mars 2019                                                      Teckningsperioden börjar och första dag för handel med TR och BTA.

25 mars 2019                                                      Sista dagen för handel med Teckningsrätter.

29 mars 2019                                                      Sista dagen för teckning

13 mars 2019 – 25 mars 2019     Handel med Teckningsrätter

13 mars 2019 – 29 mars 2019     Teckningsperiod

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB och Aqurat Fondkommission AB är Amnodes rådgivare.

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, Ordf.

Info@Amnode.se

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019.