STOCKHOLM (Direkt) Den Spotlight-listade verkstadskoncernen Amnode har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen kan vid fullteckning tillföra 15,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande där Amnode även uppger att styrelsen har antagit nya finansiella mål.

De nya målen innebär att Amnode minst skall ha en 10-procentig årlig tillväxt och minst 137 miljoner kronor i omsättning år 2021, och 100 miljoner kronor i omsättning år 2019.

Vidare siktar bolaget på ett kassapåverkande ebitda-resultat om cirka 12 procent 2021. Amnode sätter även som mål att ha en årlig utdelning på 30 procent om bolagets situation tillåter.

Emissionsbeslutet har tagits med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2018. Syftet med emissionen är att säkra nödvändigt investeringskapital till nyinvesteringar för ökad automatiseringsgrad, ökad kapacitet och bättre effektivitet samt öka tillgången till rörelsekapital för koncernen som de planerade nya volymerna drar med sig de kommande åren.

Teckningskursen är fastställd till 0:05 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 38 procent mot stängningskursen den 25 februari 2019.

Emissionen görs till villkoret 1:1, det vill säga för varje gammal aktie kan man med företräde teckna en ny. En aktie ger en teckningsrätt att teckna en ny aktie.

Teckningsförbindelser har utan kostnad för bolaget inhämtats från huvudägare, styrelse, ledning och övriga aktieägare om totalt cirka 3,2 miljoner kronor, 20 procent av emissionen, varav 2,8 miljoner kronor mot kontant betalning.

Till detta tillkommer garantiåtaganden enligt avtal på 9,4 miljoner kronor, eller cirka 60 procent av företrädesemissionen, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna säkerställer cirka 80 procent av emissionsbeloppet. Ersättning till garanterna utgår med 10 procent på garanterat belopp.

Teckningstiden väntas löpa från den 13 till 29 mars.

"Amnodes nya finansiella mål innebär behov av stora investeringar i flertalet nya produktionsmaskiner för att möta ökad efterfråga på våra tjänster till framförallt den tunga fordonsindustrin", säger styrelseordförande Lars Save som beskriver nyemissionen som en offensiv satsning.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt