Erbjudandet i sammandrag * Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 31 augusti 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 augusti 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 augusti 2012. * Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 31 augusti 2012 är registrerad som aktieägare i Taurus äger företrädesrätt att teckna units, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtter i samma serie. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) unit av samma serie. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B. En (1) teckningsoption berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie i Taurus. * Teckningstid: 5 september 2012 - 19 september 2012. * Teckningskurs: 1,88 SEK per unit, det vill säga 0,47 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. * Handel med uniträtter: Kommer att ske på AktieTorget från den 5 september 2012 till den 14 september 2012. * Handel med BTU: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 september 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av oktober 2012. * Antal aktier och teckningsoptioner i erbjudandet: 276 744 A-aktier, 21 295 708 B-aktier och 10 786 226 teckningsoptioner av serie TO 1 B. * Antal aktier innan emission: 37 751 797 aktier, varav 484 307 A-aktier och 37 267 490 B-aktier. * Företrädesemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse kommer att publiceras inom kort. Teckningsoptioner * Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. * Anmälan om teckning av B-aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan äga rum från och med den 21 januari 2013 till och med den 31 januari 2013 samt från och med den 18 mars 2013 till och med den 28 mars 2013 och sker på anmälningssedel. * Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Aktietorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 0,95 kronor per aktie. Skälet till denna begränsning är att bolaget inte har upprättat något prospekt med anledning av emissionen, med hänvisning till den bestämmelse som föreskriver att prospekt inte behöver upprättas om det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde. * Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i respektive utnyttjandeperiod, avrundad till närmaste heltal öre. * Teckningsoptionerna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 29 oktober 2012. Bakgrund och motiv Emissionslikviden avses användas till finansiering av pågående och nya forsknings- och samarbetsprojekt samt finansiering av det fortsatta arbetet med kunder och tester med olika kunders råvaror. Under kommande 12 månader bedömer styrelsen att Bolaget behöver ett rörelsekapital på omkring fem miljoner kronor. Den likvid som inflyter vid full teckning i förevarande emission antas räcka i knappt två år, exklusive vad som inflyter till följd av teckning av teckningsoptioner. Bolagets primära fokus är att licensiera ut rätten att använda Bolagets metoder för etanolproduktion. Målgruppen är energiproducenter intresserade av en effektiv etanolproduktion. Bolaget har en patentportfölj med tio patentfamiljer inom området för effektiv etanolproduktion. Bakom patenten står en forskargrupp bestående av framstående experter från åtta länder. I slutet av 2010 tog Taurus tillsammans med SEKAB ett viktigt steg på vägen mot kommersialisering av en process för framställning av etanol ur cellulosahaltiga råvaror från skogs- och jordbruk genom att visa att man i en demonstrationsanläggning kan uppnå samma etanolutbyte som i laboratorieförsök. I början av 2012 gav Energimyndigheten ekonomiskt stöd till Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet för ett samarbetsprojekt med Bolaget och SEKAB E-Technology AB. Testerna för framförallt några amerikanska etanolproducenter pågår men har fördröjts till följd av att Bolagets jäst visade sig innehålla en ampicillingen, som den enligt USA:s regler inte får innehålla vid industriella tester och produktion. Bolaget har lyckats eliminera genen från jästen men samtidigt minskade jästens jäsningsförmåga. Intensivt arbete pågår med att återställa jästens jäsningsförmåga och Taurus har idag uppnått minst 85 % av den ursprungliga nivån. Bolaget arbetar vidare med att förbättra jäsningsförmågan till den tidigare nivån eller t.o.m. bättre. Styrelsen bedömer att detta arbete kommer att bli lyckosamt. Garantiavtal Bolaget har även erhållit garantiavtal motsvarande 6 MSEK. Detta innebär att emissionen är garanterad till 6 MSEK, likvid har dock inte säkerställts på förhand. Garantiavtalen nyttjas för att teckna det antal units som krävs för att emissionen ska tecknas till 6 MSEK. Villkor och anvisningar samt ytterligare information om garanter kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen. Lund 2012-08-08 För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Welin, VD Taurus Energy AB Telefon: 046-286 86 10 E-post: lars.welin@taurusenergy.eu Om Taurus Energy AB, Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu