Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtagande

Hoodin offentliggjorde den 10 april 2025 att styrelsen beslutat föreslå att årsstämman 2025 fattar beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Den 14 maj 2025 beslutade årsstämman att genomföra den av styrelsen föreslagna Företrädesemissionen. Hoodin meddelar idag att Bolaget erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,9 MSEK och ett så kallat toppgarantiåtagande om totalt 0,5 MSEK, innebärande att Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 4,4 MSEK, motsvarande cirka 63,08 procent av Företrädesemissionen.

I samband med att styrelsens förslag till genomförande av Företrädesemissionen offentliggjordes den 10 april 2025 meddelade Bolaget att Bolagets styrelseordförande Hans-Peter Ostler och två av Bolagets största aktieägare, Alsteron AB och Lennart Ekerholm (som indirekt äger aktier i Bolaget), hade meddelat sina icke-bindande avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om totalt cirka 3,09 MSEK, motsvarande cirka 44,04 procent av Företrädesemissionen. För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm var hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avsåg teckna aktier i en omfattning som skulle medföra att hans röstinnehav uppgår till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget, innebärande att han, beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen, kunde komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel. Givet att Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 4,4 MSEK genom teckningsförbindelser och toppgarantiavtal och i syfte att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm kommer hans teckningsförbindelse omfatta cirka 96,16 procent av hans pro rata-andel i Företrädesemissionen. De icke-bindande avsikterna att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen är i övrigt formaliserade i enlighet med de meddelade avsikterna.

Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har bland annat erhållits från ett antal befintliga aktieägare, däribland Alsteron AB och Lennart Ekerholm, samt medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Marcus Emne samt styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Per Bengtsson och Mattias Berntsson. Teckningsförbindelser har även erhållits från ett antal externa investerare. Sammantaget täcks Företrädesemissionen därmed upp till cirka 55,96 procent av teckningsförbindelser motsvarande cirka 3,9 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser i Företrädesemissionen.

Bolaget har därutöver erhållit ett toppgarantiåtagande från den externa investeraren Walunim Invest AB om 0,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 7,13 procent av Företrädesemissionen. För det ingångna garantiåtagandet utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande 0,075 MSEK, varvid fordran på garantiersättningen i första hand ska kvittas mot aktier i Företrädesemissionen i den utsträckning det ryms inom ramen för Företrädesemissionen. Eventuell resterande garantiersättning, i den utsträckning kvittning inte ryms inom Företrädesemissionen, ska utgå kontant.

Varken teckningsförbindelserna eller toppgarantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 35 078 793 aktier, från 52 618 190 aktier till 87 696 983 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst            701 575,86 SEK, från 1 052 363,80 SEK till 1 753 939,66 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 40 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen är endast vägledande och datum kan komma att ändras.

Förenklat Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Förenklat Informationsdokument som beräknas offentliggöras av Bolaget före dess att teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädsemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com