Press release from Companies
Publicerat: 2025-11-17 20:26:43
Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units i april 2025. Varje unit bestod av 30 nya aktier i Bolaget samt 20 teckningsoptioner av serie TO 1 och 10 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av 1 ny aktie i Odinwell. Teckningskursen vid teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, 3–17 november 2025, dock lägst cirka 0,036 SEK och högst 0,48 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,227 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,159 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie T0 1 löper under perioden 18 november – 2 december 2025.
Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 1,66 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO 1 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren säljer sina teckningsoptioner senast den 28 november 2025 alternativt aktivt tecknar aktier senast den 2 december 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 december 2025.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1 inkluderades som en del av det informationsdokument som offentliggjordes i samband med företrädsemissionen den 31 mars 2025. Såväl ett separat dokument med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 som informationsdokumentet i helhet finns att tillgå på Odinwells hemsida.
Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsåtaganden från huvudägaren Nestero Holding AB samt från de styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen som sammanlagt innehar cirka 11,6 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 0,19 MSEK.
"Inför inlösenperioden av TO 1 och vidare där efter fortsätter vi att arbeta enligt den målbild som presenterades i samband med företrädesemissionen våren 2025, och vi är fast beslutna att leverera på de strategiska mål som då kommunicerades. Vi har under året visat att vi är kostnadseffektiva samtidigt som vi får fram teknik som är av intresse för våra kunder, och vi har återkommande samtal med flera intressenter." – Säger VD på Odinwell, Marcus Andersson.
Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Hur teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 1 är förvaltarregistrerade (teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 2 december 2025, då olika förvaltare har olika handläggningstider.
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing AB tillhanda senast kl. 15:00 den 2 december 2025
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.odinwell.se, och på emissionsinstitutet Nordic Issuings AB:s hemsida, www.nordicissuing.se
Rådgivare
Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Odinwell samband med teckningsoptioner av serie TO 1. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Andersson, VD
Tel: +46 739 674 128
E-post: info@Odinwell.com
Om Odinwell AB (publ)
Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av sår genom att analysera förändringar i sårmiljön såsom förekomst och tillväxt av bakterier. Odinwell är noterade på Spotlight Stock Market (ODIN).
Om Carlsquare AB
Carlsquare är en internationell investment bank som erbjuder tjänster inom M&A, skuldrådgivning, kapitalanskaffningar (ECM) och aktieanalys. Capital Markets-teamet har omfattande erfarenhet från aktiemarknaden och djupgående kunskap inom flertalet sektorer. Carlsquare har 180+ medarbetare fördelade på 11 kontor i åtta länder, Danmark, Frankrike, Kanada Polen, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA.
