Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Odinwell har erhållit teckningsförbindelser om totalt 31,2 procent och garantiåtagande om totalt 68,8 procent av emissionsvolymen för teckningsoptioner av serie TO 1 innebärande att 100 procent av optionsinlösen är fullt garanterad.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1, som inte omfattas av teckningsåtaganden, inte nyttjas för teckning under teckningsperioden avser styrelsen att ta garantiåtagandena i anspråk genom en efterföljande riktad nyemission av aktier (”Emissionen”) att fattas på en extra bolagsstämma i Bolaget. Antalet aktier i Emissionen ska motsvara skillnaden mellan antalet utestående teckningsoptioner (10 416 660) och utnyttjade teckningsoptioner. Teckningskursen ska motsvara kursen för teckningsoptioner av serie TO 1, dvs. 0,159 SEK per ny aktie. Genom tecknings- och garantiåtagandena är inlösen av samtliga teckningsoptioner i TO 1 fullt garanterade.

Ersättningen för lämnade garantiåtaganden uppgår till 15 procent av garanterat belopp, dvs 170 830 kronor. För teckningsåtagandena utgår ingen ersättning. Garantiåtagandena, inklusive garanternas rätt till ersättning, är villkorade av att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om Emissionen.

Garanterna har åtagit sig att använda hela sin garantiersättning för betalning av ytterligare aktier i Bolaget, som ska beslutas på samma stämma som Emissionen (”Ersättningsemissionen”). Ersättningsemissionen genomförs i övrigt på samma villkor som Emissionen. Endast om den extra bolagsstämman inte beslutar om Ersättningsemissionen ska garantiersättningen utgå kontant.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är av stor betydelse för Bolaget och dess aktieägare att Bolaget tillförs största möjliga emissionslikvid genom att teckningsoptionerna TO 1 blir fulltecknade. Med hänsyn till emissionens begränsade storlek och att garanterna behöver tillföras aktierna snabbt efter teckningstiden för TO 1:s utgång, är det mest kostnadseffektivt och ändamålsenligt att det sker genom en riktad nyemission. Garantiavtalen har framförhandlats på armlängds avstånd, varför styrelsen gjort bedömningen att villkoren är marknadsmässiga.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Emissionen och Ersättningsemissionen kommer att offentliggöras separat efter utgången av pågående teckningsperiod för teckningsoptionerna av serie TO 1.

” Med TO 1 nu säkerställd till 100% ser vi mycket positivt på 2026 och arbetet som ligger framför oss. Vi har haft en fin utveckling under året och arbetar ständigt mot att nå våra målsättningar på ett kostnadseffektivt sätt vilket gör att vi kan hålla oss till den plan som vi har presenterat under 2025” – Säger Marcus Andersson, VD på Odinwell

Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

• Teckningsperiod: 18 november – 2 december 2025.
• Teckningskurs: 0,159 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: 10 416 660 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av 10 416 660 aktier och Bolaget kan vid fullt utnyttjande tillföras högst cirka 1,66 MSEK före emissionskostnader.
• Utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 ökar antalet aktier med 10 416 660 aktier, från 39 598 290 aktier till 50 014 950 aktier, samt ökar aktiekapitalet med 375 146,64 SEK, från 1 425 538,44 SEK till 1 800 538,2 SEK. Vid fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 uppstår en total utspädning om cirka 20,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Om extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om Ersättningsemissionen och den fulltecknas ökar antalet aktier med ytterligare 1 074 401, från 50 014 950 aktier till 51 089 351 aktier, samt ökar aktiekapitalet med ytterligare 38 678,4, från 1 800 538,2 SEK till 1 839 216,6 SEK.
• Handel med teckningsoptioner av serie TO 1: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "ODINWELL TO 1" med ISIN-kod SE0024321566. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 28 november 2025.
• Notera att de teckningsoptioner som inte avyttrats senast den 28 november 2025, alternativt utnyttjats senast den 2 december 2025, förfaller värdelösa.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 1 är förvaltarregistrerade (teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 2 december 2025, då olika förvaltare har olika handläggningstider. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing AB tillhanda senast kl. 15:00 den 2 december 2025

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.odinwell.se, och på emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordicissuing.se

Rådgivare
Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Odinwell i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2025 kl. [21:05] CET.

För ytterligare information
Marcus Andersson, VD
Tel: +46 739 674 128
E-post: info@Odinwell.com