Bakgrund och motiv

Invent Medic har under de senaste åren etablerat en kommersiell närvaro på flera marknader och byggt upp en affärsmodell baserad på både direktförsäljning och partnerskap. Parallellt har Bolaget utvecklat sin produktportfölj och successivt stärkt sin position inom sina prioriterade segment.

I syfte att accelerera vägen till lönsamhet har Bolaget genomfört en strategisk förändring av sin operativa struktur, vilket minskar kostnadsbilden för verksamheten markant. Verksamheten koncentreras därigenom till kärnkompetenser samtidigt som den kommersiella räckvidden bibehålls och kan utvecklas.

Sverige utgör fortsatt en strategiskt prioriterad hemmamarknad för Bolaget, där en stark position är avgörande för både kommersiell utveckling och internationell legitimitet. I syfte att ytterligare förstärka marknadsnärvaron är Bolagets avsikt att övergå till en distributörsmodell och samarbeta med en etablerad aktör inom inkontinensområdet.

Bolaget har för närvarande dialoger med flera potentiella distributionspartners med befintliga kundrelationer och en aktiv säljorganisation. Genom att samarbeta med en partner med rätt fokus och resurser bedöms Bolagets huvudprodukt, Efemia Bladder Support, kunna nå en bredare marknadsnärvaro, ökad synlighet och ett mer effektivt kommersiellt genomslag.

Omställningen stärker Bolagets operativa genomförandekraft på den svenska marknaden genom en mer skalbar och resurseffektiv kommersiell modell.

Bolaget har sedan tidigare ett etablerat samarbete med iMEDicare i UK och för dialoger om att vidareutveckla detta i syfte att accelerera tillväxten i Europa. Ett utökat partnerskap bedöms kunna omfatta stöd inom distributörsutveckling, marknadsexpansion samt riktade kommersiella initiativ.

Sammantaget bedömer Bolaget att ett förstärkt samarbete med iMEDicare, i kombination med avsikten att övergå till en distributörsmodell på hemmamarknaden, skapar en mer skalbar och effektiv kommersiell plattform.

Bolaget gör vidare bedömningen att organisationsanpassningen inte kommer att påverka befintliga intäktsströmmar negativt över tid. De affärer som Bolaget idag bedriver kan upprätthållas och vidareutvecklas inom ramen för den anpassade strukturen och genom befintliga samt nya distributionssamarbeten.

Sammantaget bedömer Bolaget att den genomförda och pågående omställningen, med en mer kostnadseffektiv organisation i kombination med en skalbar distributionsmodell, innebär att Bolaget har goda förutsättningar att förkorta tiden att ta Bolaget till break-even.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att tillföra ett begränsat och ändamålsenligt kapital för att möjliggöra ett kontrollerat genomförande av den strategiska omställningen samt att ta Bolaget hela vägen till positivt kassaflöde. Emissionslikviden avses primärt användas för att säkerställa rörelsekapital under den återstående perioden fram till break-even samt kvittning av lån och skulder.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

28 maj 2026                                       Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

29 maj 2026                                       Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 juni 2026                                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

2 juni 2026                                          Offentliggörande av informationsdokument

3 – 17 juni 2026                                Teckningsperiod

3 – 12 juni 2026                                Handel i teckningsrätter

18 juni 2026                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Handel i BTA genomförs från och med den 3 juni 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske vecka 27, 2026.

Företrädesemissionen i sammandrag

Invent Medics styrelse beslutade den 24 april 2026, förutsatt av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av högst 44 591 829 aktier. Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 1 juni 2026 erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 0,09 SEK per ny aktie. I den utsträckning aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 4 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 95 procent genom teckningsförbindelser.

Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning och övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget den 2 juni 2026 inför inledandet av teckningsperioden.

Övertilldelningsoption

Vid överteckning har styrelsen möjlighet att besluta om Övertilldelningen om 17 777 777 aktier till samma teckningskurs som Företrädesemissionen, dvs. till ett sammanlagt emissionsbelopp om cirka 1,6 MSEK. Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningen i första hand ske till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt (om någon) till nya aktier i Företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt i Företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Övertilldelningen är villkorad av att årsstämman godkänner erforderligt emissionsbemyndigande.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 557 397,8625 SEK, från 1 486 394,3875 SEK till 2 043 792,25 SEK, genom utgivande av högst 44 591 829 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 911 551 aktier till högst 163 503 380 aktier. Beräknat på befintligt antal aktier uppgår utspädningen till cirka 27,3 procent vid fulltecknad Företrädesemission för de aktieägare som inte väljer att delta.

Genom Övertilldelningen kan aktiekapitalet i Bolaget komma att öka med ytterligare högst 222 222,2125 SEK, från 2 043 792,25 SEK till 2 266 014,4625 SEK, genom utgivande av ytterligare högst 17 777 777 aktier. Antalet aktier kan därmed öka från 163 503 380 aktier till högst 181 281 157 aktier. Beräknat på antal aktier förutsatt fulltecknad Företrädesemission uppgår utspädningen till högst cirka 9,8 procent vid fullt nyttjad Övertilldelning för de aktieägare som inte väljer att delta.

Teckningsförbindelser

Invent Medic har från befintliga aktieägare och externa investerare erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 95 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Sammanlagt innebär detta att cirka 95 procent av emissionen är säkerställd på förhand. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Av det totala teckningsåtagandet om cirka 4 MSEK avser cirka 0,9 MSEK kvittning av skulder och lån. Teckningsåtagarna består av styrelseledamöterna Lars Persson och Gun-Britt Fransson, samt ett antal befintliga aktieägare och externa investerare.  Styrelseledamot Lars Persson har ingått avtal om teckningsförbindelse (privat och genom bolag) om 261 789 SEK (varav 231 000 SEK avser kvittning av lån). Styrelseordförande Gun-Britt Fransson har ingått avtal om teckningsförbindelse om 100 000 SEK (varav hela beloppet avser kvittning av lån).

Årsstämma

Styrelsens beslut angående Företrädesemissionen och erforderligt emissionsbemyndigande för Övertilldelningen är föremål för godkännande av årsstämman, som är planerad att hållas den 27 maj 2026. Kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:

Gunilla Nilsson, VD

072-381 17 10
Gunilla.nilsson@inventmedic.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA (betald tecknad aktie) eller andra värdepapper i Invent Medic. Investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsdokument som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsdokumentet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-04-24 15:07 CET.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Gunilla Nilsson, VD
072-381 17 10
Gunilla.nilsson@inventmedic.com