Erbjudandet i sammandrag
• Avstämningsdag: 17 maj 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 maj 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 maj 2013.
• Teckningstid: 23 maj – 11 juni 2013.
• Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 17 maj 2013 är registrerade som aktieägare i Medfield äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 842 550 aktier.
• Emissionsvolym: 5 527 650 SEK.
• Antal aktier innan nyemission: 11 055 300 aktier.
• Värdering: Cirka 33,2 MSEK (pre-money).
• Handelsplats: Aktien handlas på AktieTorget.
• Handel med teckningsrätter: 23 maj – 5 juni 2013.
• Handel med BTA: Från och med den 23 maj 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2013.
- ”Efter många års forskning, utveckling och klinisk prövning fokuserar vi nu på marknadsintroduktionen av vårt instrument för strokediagnostik – Strokefinder. Vi arbetar nu med att färdigställa en ny version kallad M100, som också blir bolagets första CE-märkta produkt. Den initiala försäljningen sker främst till key opinion leaders, som kommer att använda Strokefinder i klinisk metodutveckling och därmed generera viktiga referenser och kunskaper inför försäljning till operativ strokevård. En annan viktig del i marknadsintroduktionsarbetet är att synliggöra det hälsoekonomiska värdet av produkten och att utveckla effektiva affärsmodeller. M100 kommer att säljas för såväl övervakning av TIA-patienter som för diagnos av stroke orsakad av propp eller blödning i ambulans och på sjukhus. Vår målsättning är att få de första beställningarna på M100 under 2013 och se de första produkterna användas i vården under 2014”, säger Dag Jungenfelt – VD.
Teckningsåtagare och garantitecknare
Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garantiteckning om cirka 0,5 MSEK. Ingen ersättning utgår för garantiåtagandet. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garantiåtagandet kommer att träda i kraft i det fall garantin möjliggör fulltecknad emission.
Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer att offentliggöras i bolagets memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission AB
Telefon: 0431-47 17 00
E-post:
nyemission@sedermera.se
Övriga frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller
dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com