Press release from Companies
Publicerat: 2022-05-27 14:42:10
Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2021, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Medfields befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen från bl.a de institutionella investerarna Equinor Ventures AS och Gainbridge Novus Nordic. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. "Teamet i och runt Medfield gör ett fantastiskt bra jobb och bolagets läge är riktigt bra. Det är därför viktigt att fortsätta att utveckla organisationen och förbereda för kommersialiseringsfasen. Det är också tryggt och stabilt att arbeta med ägarna och jag är mycket glad över det engagemang som finns bland befintliga och tillträdande aktieägare." säger Stefan Blomsterberg, verkställande direktör på Medfield.
Medfield har under det senaste året stärkt sin marknadsposition och flera av Bolagets kliniska studier i Sverige, Norge och Australien har bidragit till utvärdering och utveckling av Bolagets teknik. Huvudfokus har legat på utveckling av MD100 Strokefinder och mot slutet av 2020 kunde Bolaget meddela att den första klassificeringsalgoritmen var färdigutvecklad och att MD100-systemet därmed var färdigt. Bolaget för idag flera dialoger med nya samarbetspartners samt potentiella framtida kunder och arbetar mot en CE-certifiering som möjliggör att MD100 Strokefinder kan säljas kommersiellt redan i slutet av Q3 2022.
Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer den totala emissionslikviden uppgå till 21,3 MSEK. Medfields emissionskostnader, inklusive ersättning till rådgivare samt övriga transaktionskostnader, förväntas uppgå till cirka 3,2 MSEK. Nettolikviden om cirka 18,1 miljoner kronor avses indikativt användas i prioritetsordningen:
Likviden från Teckningsoptionerna är avsedd att fortsatt finansiera ovanstående aktiviteter i prioritetsordning.
Styrelsen i Medfield har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2021 beslutat om Företrädesemissionen med följande huvudsakliga villkor:
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering hos Bolagsverket.
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 21,3 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser utgör cirka 28,6 procent (cirka 6,1 miljoner kronor) och garantiförbindelser cirka 51,4 procent (cirka 11 miljoner kronor).
Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen, innehållande detaljerade villkor om Företrädesemissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida den 8 juni 2022 inför att teckningsperioden inleds den 9 juni 2022.
Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
2 juni 2022 | Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen |
3 juni 2022 | Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen |
7 juni 2022 | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter. |
8 juni 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum |
9 – 20 juni 2022 | Handel med uniträtter |
9 – 23 juni 2022 | Teckningsperiod |
9 juni 2022 till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket | Handel med BTU (betald tecknad unit) |
28 juni 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
Informationen är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-27 14:42 CET.
För mer information kontakta:
Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.