Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag måndag den 9 juni 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2024, att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 009 247,95 kronor genom nyemission av högst 40 184 959 aktier motsvarande 20 092 479,50 kronor på följande villkor: 0,50 kronor ska betalas för varje aktie, teckning av aktier med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”) sker med stöd av teckningsrätter. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till tre (3) aktier. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 18 juni 2025. Bolagets VD Staffan Skogvall har meddelat en avsikt att via bolag teckna för minst 500 000 kronor. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 20,09 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor.

Motiv för Företrädesemissionen

1. Läkemedelsprojekt.

PharmaLundensis driver ett unikt projekt för att utveckla ett nytt, effektivt och skonsamt läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit, baserat på vår bestämda uppfattning att dessa sjukdomar orsakas av inandning av tungmetaller, främst kvicksilver, från tobaksrök och luftföroreningar.

Det gångna årets verksamhet utvecklade sig mycket bra för PharmaLundensis. En metod för storskalig tillverkning av bolagets testsubstans Phal-501 fullbordades, substansen erhöll positiva patentbesked från Europeiska Patentverket EPO och pilot toxikologiska undersökningar på möss visade att dessa inte fick några som helst biverkningar av Phal-501 varför ämnet med stor sannolikhet även kommer att tolereras mycket väl av patienter. Således en rad positiva och viktiga resultat! Nu återstår det tillverkning av GMP-substans för att kunna starta våra kliniska studier på kronisk bronkit och KOL. GMP är en extra noggrann metod för att tillverka substans som ska användas i kliniska prövningar på människor. Metoden är komplicerad och formaliserad, och kommer att kosta betydande summor (ett flertal miljoner).

2. Minievaporatorn

Vidare har PharmaLundensis en bifirma som heter CleanTech Lund vilken handhar bolagets reningsprojekt, främst Minievaporatorn. Minievaporatorn är färdig och vi håller nu på att komplettera erbjudande med en Förevaporeringsenhet. Denna ökar evaporeringstakten dramatiskt upp till 500 liter/dygn (tidigare 75 liter), vilket gör maskinen mycket mera ekonomisk. Förevaporeringsenheten kan både användas separat och placeras i serie med vår befintliga Minievaporator. Vi bedriver en intensiv marknadsföring av dessa maskiner för närvarande, och har intresse från ett betydande antal stora och små bolag.

3. Övriga kostnader

Under april månad i år fanns det möjlighet att konvertera konvertibeln KV1 till aktier. Denna konvertibel gavs ut i april 2019 och hade en löptid på 6 år med en årlig fast ränta på 13 %. Vid konvertibelemissionen 2019 tecknades det för 2 007 525 kronor, vilket efter ränta vid förfallodagen motsvarade 3 573 394,50 kronor. Konverteringsgraden för KV1 blev dock låg, vilket säkert berodde på att konverteringskursen var hög (bestämd i konvertibelvillkoren). Det kvarstår en restskuld på 3 163 641,58 kronor vilken behöver återbetalas snarast.

För att finansiera fortsatta förberedelser inför planerade kliniska studier med Phal-501, samt marknadsföring och produktion av Minievaporatorer samt återbetalning av restskulden på KV1 genomför Bolaget nu en Företrädesemission.

Villkor för Företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning tillförs Bolaget 20 092 479,50 kronor.

Antal emitterade aktier (högst): 40 184 959 aktier.

Företrädesrätt: En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Avstämningsdag: 18 juni 2025.

Teckningskurs: 0,50 kronor per aktie.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod med företrädesrätt: Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 juni 2025 till och med den 11 Juli 2025.

Teckning utan

företräde: Från och med den 23 juni 2025 till och med den 11 Juli 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske i poster om 6 000 aktier eller hela multiplar därav. Anmälan ska göras på anmälningssedel benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tionde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Antal aktier i Bolaget: 53 579 946 idag, 93 764 905 i det fall Företrädesemissionen fulltecknas.

Aktiekapital: 2 678 997,30 kronor idag, 4 688 245,25 kronor i det fall Företrädesemissionen fulltecknas.

Utspädningseffekt: Högst ca 42,9 % i det fall Företrädesemissionen fulltecknas.

BTA: Efter betalning kommer investerare att erhålla BTA (Betald tecknad aktie) i sina angivna depåer. Dessa BTA omvandlas till aktier ca 5-7 dagar efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Handel med TR

(teckningsrätter): Från och med 23 juni 2025 till och med den 8 Juli 2025.

Handel med BTA

(betald tecknad aktie): Från och med 23 juni 2025 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Utförligare information om Företrädesemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag, måndag den 9 juni 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2024, att Bolaget ska genomföra en Företrädesemission med utgivande av högst 40 184 959 aktier till teckningskursen 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 18 juni 2025.

PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 18 juni 2025 . Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter berättigar till teckning av tre aktier. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 juni 2025 till och med den 11 juli 2025.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av teckningsrätter ska ske. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske i poster om 6 000 aktier eller hela multiplar därav. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat aktier i emissionen (såväl sådana som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som sådana som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 6 000 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 6 000 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat).

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Tidsplan

16 juni 2025: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla teckningsrätter (TR).

17 juni 2025: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter (TR).

18 juni 2025: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter (TR).

23 juni 2025: Teckningsperioden och handel med teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA) startar.

Från 23 juni 2025: Handel med betald tecknad aktie (BTA) fortlöper till och med att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

8 juli 2025: Handel med teckningsrätter (TR) avslutas.

11 juli 2025: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 14 juli 2025: Offentliggörande av utfall.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall, VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: info@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2025.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.