Sammanfattning

• SyntheticMR:s styrelse har i dag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 32,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
• Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 9 januari 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
• Syftet med Företrädesemissionen är att huvudsakligen finansiera Bolagets kommersiella fas och fortsatta utveckling.
• Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16 januari 2026.
• För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,1 kronor per aktie.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa under perioden 20 januari 2026 till 3 februari 2026.
• Företrädesemissionen är säkerställd till totalt 100 procent genom teckningsåtaganden från medlemmar av styrelse och ledning (med närstående), samt genom teckningsåtagande och ett vederlagsfritt garantiåtagande från Bolagets största ägare och styrelseledamot, Staffan Persson, via Swedia Invest AB.

Bakgrund och motiv

SyntheticMR har under de senaste åren genomfört strategiska investeringar som resulterat i ett tekniskt moget och kliniskt validerat och brett erbjudande inom kvantitativ MR, AI-baserat beslutsstöd och avancerad bildanalys. Den tidigare företrädesemission Bolaget genomförde finansierade förvärvet av Combinostics, vilket stärkte bolagets position inom neurologi genom etablerade produkter, återkommande intäkter, befintliga kunder och dokumenterad klinisk användning. I samband med förvärvet genomfördes även kostnadsanpassningar i syfte att säkerställa en hållbar kostnadsbas och god finansiell balans. Efter avslutad integration har SyntheticMR nu gått in i en ny fas där fokus skiftat från förvärvs- och integrationsarbete till kommersiell exekvering. Denna kommersiella fas avser ett operativt skifte där Bolaget prioriterar stärkt försäljning i utvalda geografier samt en tydligare paketering och uppförsäljning av det kombinerade SyntheticMR- och Combinostics-erbjudandet. Därutöver intensifieras aktiveringen av befintliga OEM-relationer, från teknisk integration till klinisk användning och etablering av återkommande intäkter. Företrädesemissionen möjliggör en fokuserad kommersiell satsning under de kommande 12–18 månaderna.

Combinostics utgör idag ett centralt kommersiellt ankare i SyntheticMR:s erbjudande inom neurologi. Lösningarna används kliniskt inom flera applikationer och har visat kommersiellt momentum med tillväxt i återkommande intäkter och låg churn, vilket bidrar till en förbättrad risk- och intäktsprofil. Kombinationen av SyMRI och Combinostics skapar förutsättningar för uppförsäljning, bredare kundrelationer och fördjupade samarbeten med både slutkunder och OEM-partners. Som en vidareutveckling av erbjudandet inkluderas även stöd för ARIA (Amyloid Related Imaging Abnormalities). I takt med introduktionen av nya sjukdomsmodifierande läkemedel för Alzheimers sjukdom bedöms behovet av standardiserad och objektiv ARIA-uppföljning öka. Regulatoriskt arbete pågår samtidigt som kommersiella förberedelser sker parallellt, med möjlighet att nyttja befintliga partnerskap och distributionskanaler. ARIA bedöms därmed utgöra en närliggande kommersiell möjlighet snarare än ett långsiktigt utvecklingsprojekt.

OEM-kanalen är fortsatt en central del av bolagets tillväxtstrategi, med fokus på att accelerera övergången från teknisk integration till regional marknadsbearbetning och återkommande intäkter. Parallellt har den direkta försäljningen stärkts efter förvärvet av Combinostics. USA är fortsatt en prioriterad marknad, och Företrädesemissionen skapar förutsättningar för att stärka den kommersiella närvaron där genom förbättrad paketering och mer fokuserad marknadsbearbetning.

Emissionslikvidens användande

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolaget avser att huvudsakligen använda likviden för att finansiera den kommersiella fasen i bolagets fortsatta utveckling, enligt nedan:

• Kommersiell skalning av SyntheticMR:s och Combinostics befintliga erbjudanden, inklusive förstärkt direktförsäljning och OEM-försäljning.
• Fördjupade OEM-samarbeten och gemensamma go-to-market-initiativ.
• Strategiska marknadsföringsinitiativ, med särskilt fokus på digital marknadsföring, ökad synlighet, lead generation och strukturerad marknadsbearbetning.
• Integrering och successiv vidareutveckling av produktportföljen, inklusive ARIA.
• Rörelsekapital för att stödja tillväxt- och kommersialiseringsfasen.

Villkor

Bolagets styrelse har, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 32,8 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Allmänheten ges därutöver möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 16 januari 2026 berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i SyntheticMR. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,1 kronor per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 20 januari 2026 till och med den 3 februari 2026. Teckningsrätter som inte nyttjas under teckningsperioden förfaller och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 20 januari 2026 till och med den 29 januari 2026. Handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske under perioden från och med den 20 januari 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att medföra att aktiekapitalet ökar med högst 661 056,9924 kronor, från 1 322 114,0070 kronor till 1 983 170,9994 kronor, samt att det totala antalet aktier ökar med högst 29 777 342 aktier, från 59 554 685 aktier till 89 332 027 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning om cirka 33,33 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter att Företrädesemissionen fulltecknats. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 29 januari 2026.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen är Företrädesemissionen säkerställd till totalt 100 procent genom teckningsåtaganden från medlemmar av styrelse och ledning (med närstående), samt genom teckningsåtagande och ett vederlagsfritt garantiåtagande från Bolagets största ägare och styrelseledamot, Staffan Persson, via Swedia Invest AB.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning (med närstående) samt Staffan Persson, genom Swedia Invest AB, uppgående till cirka 10,3 miljoner kronor (motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen). Därutöver har Bolagets största ägare och styrelseledamot, Staffan Persson, genom Swedia Invest AB, lämnat ett garantiåtagande uppgående till cirka 22,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 68,5 procent av Företrädesemissionen).

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden och garantiåtaganden, varigenom Bolaget till 100 procent har säkerställt Företrädesemissionen utan kostnad för Bolaget.
 

Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Dispens från budplikt

Bolaget största aktieägare Staffan Persson, genom Swedia Invest AB, kan genom infriande av teckningsförbindelse och garantiåtagande, bli innehavare till aktier i Bolaget som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, högst cirka 50,2 procent. Detta skulle medföra skyldighet att lämna ett budpliktsbud i enlighet med tillämpliga takeover-regler för vissa handelsplattformar. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Staffan Persson dispens från den budplikt som kan uppkomma om Staffan Persson (i) infriar sin teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel av aktier i Företrädesemissionen samt (ii) infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin pro rata-andel, teckna aktier i Företrädesemissionen (AMN 2025:69). Dispensen såvitt avser garantiåtagandet är villkorad av att aktieägarna inför extra bolagsstämma informeras om hur stor kapital- respektive röstandel Staffan Persson indirekt kan få till följd av garantiåtagandet, samt att emissionsbeslutet godkänns av extra bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, exklusive de aktier som innehas och på stämman företräds av Staffan Persson.

Garantiåtagandet är villkorat av att ovan nämnda villkor för budpliktsdispensen uppfylls.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut angående Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 9 januari 2026. Kallelsen till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 19 januari 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidigareläggning av kvartalsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga Bolagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2025 till den 6 februari 2026. Tidigare datum för offentliggörande var den 17 februari 2026.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har SyntheticMR AB (publ) anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Foyen Advokatfirma som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Åredal, VD                  
Telefon: +46 76 770 99 08         
E-post: lena.aredal@syntheticmr.com

Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations               
Telefon: +46 70 619 21 00
E-post: johanna.noren@syntheticmr.com

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SyntheticMR i någon jurisdiktion, varken från SyntheticMR eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Sedermera Corporate Finance AB agerar för SyntheticMR i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Sedermera Corporate Finance AB är inte ansvarig gentemot någon annan än SyntheticMR för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus och Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-12-17 23:01 CET.